Module SMS sur Hubspot - smsmode

HubSpot x smsmode^©

Installation du module SMS sur HubSpot

Pré-requis

Pour la mise en place de cette installation, vous devez disposer de :

• un compte HubSpot avec les droits suffisants,
• un compte smsmode^© : https://ui.smsmode.com/home.

ÉTAPE 1

Création d'un compte smsmode<sup>©

Créez un compte smsmode© sur https://ui.smsmode.com/register</sup>

Une fois le compte créé, veuillez remplir toutes les informations concernant 
votre organisation en cliquant sur votre profil en haut à droite puis sur Organisation
et Modifier.

Veuillez également indiquer votre adresse électronique de facturation.

ÉTAPE 2

Installation de l’application sur HubSpot

1 Contactez l'équipe smsmode^© sur ce mail commercial@smsmode.com en précisant le nom de votre compte. smsmode^© vous adressera alors l'url d'installation HubSpot.

2 En cliquant sur l'url fournie, vous devrez vous connecter à votre compte HubSpot.
Après connexion, le choix du compte d’installation est demandé.

Après sélection du compte, HubSpot demande de valider que l’application smsmode^© l’autorisation d’accès aux fonctionnalités demandées.

Validez en cliquant sur Connecter l'application .

À noter

Des échanges se font désormais entre la plateforme HubSpot et la plateforme smsmode^© (installation du dialogue, des variables, des modèles d’événements, affectation du token d’identification). Après quelques secondes, le navigateur affiche :

detail '{"hs_execution_state": "SUCCESS"}'
response "Ok"

ÉTAPE 3

Finalisation de l’installation

Pour des raisons de sécurité, les paramètres échangés entre la plateforme smsmode^© et HubSpot ne sont pas directement opérationnels. vous devez au préalable créer 2 clés API sur votre compte smsmode^©, nommées de la façon suivante :

• canal marketing : Hubspot Mkt
• canal notification : Hubspot Not
  
  Veuillez conserver la valeur des clés afin de les transmettre via un lien sécurisé
  à votre chargé de compte ou à l'équipe smsmode© pour finaliser votre installation
  
  ÉTAPE 4
  
  Vérification de l’installation (optionnel)
• L'application smsmode^© est-elle bien installée ?

Lorsque vous êtes connecté sur le compte HubSpot, l’application smsmode^© doit apparaître dans la rubrique paramètres > applications connectées

• Les propriétés du contact permettent-elles de gérer correctement l’optout ? Vous devez retrouver une nouvelle propriété de contact pour gérer l’optout SMS dans Contacts > Actions > Modifier les propriétés > Rechercher > SMS comme ci-dessous :

Caractéristique et contraintes du SMS

Le destinataire
La valeur Numéro de téléphone du contact sera utilisée. Les envois s'effectuent dans le monde entier. Consulter les tarifs pays par pays ici.

Le type d'envoi
2 canaux sont disponibles SMS Promotionnel ou Notification SMS . Chacun de ces 2 canaux correspond à des contraintes et priorités d'envoi différente. (contacter l'équipe smsmode^© pour toute précision).

L'émetteur
Il peut être personnalisé et doit, dans ce cas, comporter 11 caractères alphanumériques maximum, sans espace, ni caractère spécial. Une déclaration est obligatoire pour certains pays (contacter au préalable l'équipe smsmode^©).

Le message
1 SMS correspond à 160 caractères. Au-delà, plusieurs SMS seront comptabilisés par contact (même s'ils seront reçus de manière unifiée). Référez-vous au compteur de caractères présent en bas à droite.

De plus, des caractères spéciaux tels que ç, ê, ë, u, ô ou € sont inexistants en GSM. Ils sont automatiquement remplacés par leur version simple. Les champs nom ou prénom du contact HubSpot (et leurs chaines respectives $nom ou $prenom) sont disponibles.

La mention STOP
Cette mention est obligatoire pour tout envoi marketing. Attention : elle correspond à 11 caractères.

L'encodage du message
L'encodage par défaut est GSMS7. Si vous choisissez l'encodage Unicode, les caractères ë, € ou les émoticônes seront affichés, mais la longueur d'un SMS ne sera alors que de 77 caractères.

Création d'un workflow d'envoi de SMS

La première façon pour vous d'envoyer des SMS est d'ajouter cette action dans un worflow — dédié ou omnicanal. Cette méthode est particulièrement adaptée pour les envois automatiques de message de bienvenue, de confirmations et rappels de rendez-vous, d'envoi d’informations à la suite d’un événement, etc.

Pré-requis
Pour envoyer des SMS à votre base de contacts, ils doivent être préalablement définis comme Contact marketing.

Rendez-vous dans votre compte HubSpot dans Automation > Workflows > Créer un Workflow > À partir de zéro.

Définir le critère de déclenchement (trigger)

Configurez les critères de trigger pour votre workflow.

 

 

 

Ajouter l'action “Envoi de SMS”

Cliquez sur le + et sélectionnez le connecteur smsmode : envoyer un SMS .

 

 

Configurer le message SMS

Sur la fenêtre qui apparaît, renseignez les champs demandés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publier le workflow

Tester le worflow d'envoi de SMS

Le statut du SMS est consultable sur le profil du contact 

✔️Le SMS est reçu. Félicitations !

❌Le SMS n'est pas reçu.

 

 

Points de vérification en cas de non-réception

• le numéro de téléphone n'a pas d'erreur de frappe.
• le numéro de téléphone n'est pas blacklisté chez smsmode^©.
• le numéro de téléphone n'est pas en optout sur HubSpot (cf. propriétés SMS du contact) et la case “Définissez ce contact comme contact marketing” est cochée.
• le contact est bien inscrit (éventuellement gérer une réinscription qui régénérera le déclenchement du trigger).
• le crédit de votre compte smsmode^© est suffisant.

Envoi de SMS depuis une Custom Card

L’envoi du SMS depuis une Custom Card est la seconde méthode d'envoi de SMS depuis HubSpot. Elle est adaptée aux envois SMS individuels de relation clientèle, etc. Nota : la création et la gestion de modèles peuvent grandement faciliter la rédaction des messages (cf. page suivante)

Rappel

La custom card est associée à la fiche contact.
Elle apparaît dans la zone droite.
On retrouve dans cette zone les 5 derniers SMS avec les contacts (parmi les SMS envoyés des canaux promotionnels et marketing) ainsi que le smsmode_status qui indique si l’utilisateur est en blacklisté ou non.

Envoyer un SMS

L’envoi du SMS est soumis aux mêmes paramètres que pour le workflow.

Les statuts et réponses SMS reçues s’afficheront sur le profil du contact 

 

Gestion des modèles

Si vous envoyez régulièrement le même message à vos contacts, vous pouvez mettre en place des modèles SMS qui prédéfinissent le message. Lors de l’envoi d'un SMS depuis une Custom Card, vous pourrez alors renseigner le message en un seul clic en choisissant le modèle SMS prédéfini.

Ici, on utilise des modèles de SMS stockés dans l’espace du plugin-manager HubSpot (et non les modèles enregistrés dans l’espace client smsmode^©).

À savoir

La fonctionnalité de modèle est uniquement accessible depuis une Custom Card — pour la création et l'édition d'un modèle — et l'envoi d'un SMS — pour la sélection.

ÉTAPE 1

Accéder à la fonctionnalité

Rendez-vous dans une Custom Card > Éditer les modèles

  ÉTAPE 2
Créer un nouveau modèle (optionnel)
Saisissez le nom de votre
nouveau modèle. Cette action
fera apparaître le bouton
Ajouter + Nom du modèle .
sélectionnez le modèle.
cliquez sur Ajouter .
Votre nouveau modèle est
ajouté à la liste.
Attention : à ce stade, il n'est pas
sauvegardé. Pour cela, vous devez
réaliser l'étape 3.

ÉTAPE 3
Éditer et sauvegarder un modèle

sélectionnez le modèle.

le texte qui s'affiche dans la zone est modifiable. changez au besoin le nom du modèle. Attention : un nouveau modèle sera alors créé.

cliquez sur Sauver et quitter pour enregister le modèle. Il peut alors être utilisé dans l’envoi de SMS.

 

Suivi des actions SMS dans les profils de contact

STATUT D'ENVOI
Visualisation du statut de l'envoi d'un SMS

Chaque émission d'un SMS engendre la création d'events dans le profil du contact concerné. Ils correspondent aux différents statuts du SMS : envoyé, reçu, erreur temporaire, erreur permanente.

Visualisation d'une réponse SMS (MO)

Si le destinataire répond au SMS envoyé, un événement apparaît dans son profil.

À noter :• la fonctionnalité “réponse SMS” n'est pas disponible dans tous les pays (contacter votre chargé de compte).
• les réponses SMS ne sont pas disponibles en cas d'utilisation d'un émetteur personnalisé. Il est donc recommandé de ne pas personnaliser l'émetteur pour ouvrir les conversations.

STOP SMS
Visualisation et traitement d'un désabonnement

À savoir
Pour l'international, le désabonnement se présente sous la forme d'un lien cliquable (no-sms.eu). Il est intégré et géré automatiquement par notre plateforme.

Si le contact demande sa désinscription aux communications SMS (et envoie un STOP), l’événement suivant est affiché.

La propriété smsmode_status est mise à jour automatiquement et plus aucun workflow d’envoi de SMS ne se déclenchera pour ce client.